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建材行业:“新均衡”下 水泥板块估值仍有较大

2019-12-31 09:50 发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  政策调控打开空间。今年我国货币政策整体呈现边际放松迹象,今年央行实行三次降准,下半年央行多次小幅下调LPR、MLF和OMO加快,持续高分红企业更受青睐随着中国资本市场对外的步伐加快和国际化进程提速,外资流入A股市场速度加快,未来仍然存在较大空间。在此背景下,

  展望2020年,水泥行业需求端有支撑,供给冲击有限,供求轧差有望继续保持需求微幅正缺口的状态,叠加错峰生产常态化以及环保、停产等供给边际调节,预计全年行业价格运行将继续保持高位区间震荡运行,“稳”依旧是行业运行的主基调。若偏“稳”的行业运行趋势延续,预计相关龙头企业高股息的状态有望保持,叠加利率长周期下行以及资本市场逐步引入海外“较便宜”资金的宏观背景,高分红企业的配置价值凸显。此外,我们认为水泥板块龙头企业估值仍处低位,龙头溢价尚未完全发掘,未来有较大提升空间。基于上述分析,我们推荐海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、祁连山、冀东水泥。

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